26/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Что такое голубые фишки на бирже?

Что такое голубые фишки на бирже?

Что такое голубые фишки на бирже

Одним из краеугольных камней успешных инвестиций на фондовом рынке признается вложение денег в «голубые фишки».

Приобретение активов компаний с высокой капитализацией для длительного ими владения, так называемая тактика «Купи и Держи» («Buy and Hold»), считается надежной и доходной.

Какие они, голубые фишки?

Во время торгов на фондовом рынке каких только специальных терминов не используется. Одно из них — выражение «blue chips» («голубые фишки»). Столь высокопарно среди брокеров и опытных инвесторов называются торгующиеся на рынке активы крупных и устойчивых в финансовом плане компаний «первого эшелона», оказывающих влияние на глобальную экономику.

Трейдеры отдают предпочтение этим акциям, учитывая их высокую доходность и ликвидность. Торговля ими в какой-то мере даже опровергает существующее мнение, что торги на бирже полны опасностей и инвестиционных рисков .

Многие опытные участники фондового рынка убеждены, что голубые фишки не уступают по надежности государственным долговым облигациям. Их покупка не вызывает опасений, ведь в любой момент они могут быть проданы с доходом.

Основными признаками ценных бумаг, которые включаются в первый эшелон, считаются:

  1. Известность эмитента на рынке, стабильно устойчивый рост компании, повышение котировки акций.
  2. Достигнутый высокий уровень капитализации эмитента.
  3. Высокий спрос, возможность быстро продать акции голубых фишек (высокая ликвидность).
  4. Низкий уровень волатильности (изменчивости) ценных бумаг эмитента – стоимость активов, если и меняется, то только растет.
  5. Репутация – акции достаточно долго должны торговаться на бирже, демонстрируя устойчивость к кратковременной панике на рынках и постоянный рост котировок.

В список голубых фишек включаются эмитенты, если итоги сделок по ценным бумагам демонстрируют их высокую ликвидность. На основании этого рассчитывается индекс, являющийся своеобразным индикатором рынка.

В экономике каждой страны существуют свои лидеры, ценные бумаги которых входят в первый эшелон. О них известно даже тем, кто далек от фондового рынка .

История названия

Пока еще ни один теоретик не дал официального определения сленговому термину, означающему акции первого эшелона, пользующиеся устойчивым спросом. Термин «голубые фишки» перекочевал на фондовый рынок из индустрии азартных игр, где использовались:

  • белые ( 1 $ ) и красные ( 5 $ ) жетоны;
  • «Blue Chips» — голубые фишки, с наибольшим денежным эквивалентом ( 25 $ ).

В сленге биржевых брокеров этот термин стал использоваться с 1920-х годов. Легенда гласит, что первым его употребил сотрудник компании Dow Jones . Он был обязан мониторить движение котировок самых дорогих акций на рынке.

В очередной раз, получив в конторе необходимую ему информацию, он непринужденно обронил: «Иду продолжать писать об этих голубых фишках».

Фраза запомнилась, а сам термин укрепился в биржевых кругах и мире инвестиций. Первоначально так именовались самые дорогостоящие ценные бумаги, но сейчас – это наиболее надежные и «качественные» акции. Пользующиеся постоянным спросом, имеющие высокую ликвидность.

Отличие голубых фишек в зависимости от рынка

В каждом регионе существует свои голубые фишки. К примеру, на фондовом рынке России наибольшая надежность и высокая ликвидность характеризуют предприятия нефте — и газодобывающей отрасли, «металлургов» и энергетическую сферу.

На Мосбирже российские голубые фишки по большей части представлены акциями:

  • Газпрома и Лукойл;
  • Сбербанк и Банк ВТБ;
  • Роснефть и Татнефть;
  • НОВАТЭК и Сургутнефтегаз;
  • Норникель;
  • Яндекс и МТС;
  • Магнит и X5 Retail Group
  • АЛРОСА;
  • Северсталь.
  • Голубые фишки USA

Американские активы из «первого эшелона» характеризует особая надежность. У крупнейших эмитентов из США — наибольшая капитализация. В североамериканском списке голубых фишек, на основании которого производится расчет индекса Dow Jones Industrial Average , находится тридцать крупнейших компаний США.

Практически все акции первого эшелона фондового рынка Северной Америки прошли листинг, торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже . Некоторые оборачиваются на высокотехнологичной NASDAQ.

На основании котировок голубых фишек США не только производится расчет промышленного индекса Доу Джонса, но и ряда иных индикаторов состояния фондового рынка Североамериканского континента.

В список включены эмитенты, работающие в разных отраслях экономики. Это и высокие технологии, и медицинская промышленность, и химия, и финансово-кредитная сфера.

Несмотря на коронакризис, голубые фишки 2020 пока еще не претерпели особого изменения. Мартовское падение практически отыграно. В такие смутные времена инвесторы не желают рисковать и массово вкладываются в надежные активы компаний первого эшелона. За последние годы в списке голубых фишек США произошло всего несколько изменений.

♦ В 2013-м, к примеру, вместо Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard в рейтинг наиболее надежных и высоколиквидных акций были включены Goldman Sachs, Nike и Visa;

♦ В 2015-м Apple заменила AT&T;

♦ Одна из последних замен произошла в 2018-м — Walgreens Boots Alliance занял место General Electric.

Основные правила инвестирования в голубые фишки?

Чтобы получить устойчивый доход, инвестировав в голубые фишки российского фондового рынка , достаточно приобрести их самостоятельно на бирже. А покупка активов иностранных компаний имеет свои особенности. Их приобретение возможно либо через брокера , либо у доверительного управляющего.

Наиболее простым способом инвестирования в ценные бумаги ведущих компаний считается приобретение ETF (Exchange Traded Fund — фонды торгуемые на бирже). Это корзина акций, составленная по определенным критериям, в котором соответствующим образом подобраны голубые фишки.

Что такое голубые фишки на бирже

В этом случае схема инвестирования очень простая. Потребуется брокерский счет, инсталляция приложение для торговли на бирже. А затем выбрать из листинга Московской биржи соответствующий ETF , в портфеле которого имеются высоколиквидные и доходные акции, к примеру:

RCMX ETF-БПИФ — предлагаемый Райффайзен банком портфель отечественных голубых фишек;

FXRL ETF — инвест. портфель активов отечественных компаний первого эшелона от Finex.

SBMX ETF – относительно новый, но популярный инструмент для инвестиций от Сбербанка.

RUSE ETF — фонд от ITI Funds, отличающийся от вышеперечисленных тем, что по акциям предусмотрено ежегодное начисление дивидендов.

Какой можно получить доход от инвестирования в голубые фишки?

Ценные бумаги первого эшелона редко демонстрируют стремительный рост котировок. Даже не всегда по ним выплачиваются и дивиденды. Но их высокая надежность, устойчивый ежегодный рост стоимости, превращают активы первого эшелона в надежные объекты для инвестирования, особенно в кризисные времена.

Во время любого кризиса ценные бумаги компаний второго эшелона и ниже могут не просто потерять капитализацию, но и полностью обанкротиться. Голубые фишки также понесут урон, но достаточно только рынку начать отыгрывать утраченные позиции, как их котировка начинает восстанавливаться.

Недаром, именно в «смутные времена» большинство инвесторов, предпочитающих пассивный доход, «бегут» в акции первого эшелона.

Однако, даже при работе с голубыми фишками требуется постоянно мониторить ситуацию. К примеру, немецкая платежная система Wirecard сейчас «идет ко дну». Это полная катастрофа, худший финансовый скандал за историю послевоенной Германии.

А ведь эта платежная система одной из первых вошла в список голубых фишек немецкого фондового индекса DAX. Скандал разразился на фоне отказа аудиторов подписывать акт проверки, поскольку в балансе компании оказалась «дыра» в 2,1 миллиарда $ . Спасибо за внимание, всегда Ваш Максимальный доход!

Зачем инвестировать в акции «голубых фишек» российского рынка

  1. Главная
  2. Инвестиции

Голубые фишки – это акции самых крупных и известных компаний, которые популярны среди инвесторов из-за стабильности.

Они называются так, потому что в покере у фишек голубого цвета наибольший номинал. Несколько таких фишек могут стоить больше, чем кучка красных или зелёных. Так и с инвестициями: в перспективе выгоднее иметь несколько надёжных акций, чем много непредсказуемых.

Мы расскажем, какие акции относятся к голубым фишкам в России и почему в них важно инвестировать, а потом рассмотрим каждую из них подробнее.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки (Blue Chips) – надёжные акции крупнейших компаний фондового рынка, которые показывают стабильность и рост в долгосрочной перспективе.

Такие акции ещё называют «первым эшелоном»: они задают тренды и считаются индикаторами всего рынка . По их состоянию судят о текущем положении экономики и прогнозируют изменения.

Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек.

Каких-то строгих критериев, по которым определяется список голубых фишек, нет. Но есть общая характеристика:

  • Компания хорошо известна на фондовом рынке и не только.
  • Компания давно на фондовом рынке.
  • Акции компании высоколиквидны и маловолатильны (волатильность – изменчивость цены): тем самым они востребованы у инвесторов, но не сильно падают или растут в цене.
  • У компании высокая капитализация (капитализация – цена всей компании на фондовом рынке).

Чем хороши голубые фишки

плюсы голубых фишек

Акции голубых фишек растут из-за фундаментальных бизнес-процессов компании, а не спекуляцией. В них вкладывают деньги, потому что бизнес таких компаний успешен: растёт чистая прибыль, выручка и дивиденды , а долги снижаются.

Голубые фишки – одни из самых надёжных инвестиций в акции. Резервы компаний помогают пережить кризисы и быстро подстроиться под изменения рынка.

Голубые фишки ликвидны. Это значит, что на рынке почти всегда есть те, кто хочет купить или продать эти акции, причём по выгодной цене.

По голубым фишкам платят дивиденды. Практически все такие компании распределяют часть прибыли между держателями акций.

Голубые фишки российского фондового рынка

Поскольку такие акции служат индикаторами ситуации на рынке, биржи делают из них индексы. Индекс – это корзина с определённым набором ценных бумаг. Одни акции в индексе дешевеют, другие – дорожают, а в целом получается усреднённый график. Он показывает общее положение на фондовом рынке и отчасти говорит, что происходит с экономикой или каким-то её направлением.

Например, в США есть индекс NASDAQ-100 – он рассчитывается на основе 100 котировок высокотехнологичных компаний Америки и показывает состояние этой отрасли.

Московская биржа рассчитывает на основе голубых фишек индекс MOEXBC . В него входит 15 компаний: 2 банка, 2 ритейлера, 6 нефтегазовых, 2 металлургических, 1 горнорудное предприятие, 1 интернет-компания и 1 телекоммуникационная. Мы расскажем о каждой из них подробнее.

1. «Сбербанк»

акции сбербанк

  • Цена 1 декабря 2014 года: 73.79 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 233.77 руб.
  • Доходность за пять лет: +216.8%
  • Купить акции «Сбербанка»

Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на 50% принадлежащий Центробанку РФ. По мнению Brand Finance, в 2019 году бренд «Сбербанк» был самым дорогим в России (цена компании 842,1 млрд руб.).

В рамках стратегии IT-трансформации компания наращивает долю небанковских услуг: логистический сервис «Сбер Логистика», доставка продуктов «Сбер Маркет», маркетплейс «Беру!», маркетплейс медицинских продуктов DocDoc.

2. «Лукойл»

акции лукойл

  • Цена 1 декабря 2014 года: 2 418.1 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 6 159.5 руб.
  • Доходность за пять лет: +154.72%
  • Купить акции «Лукойла»

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Разведывает и добывает нефть и газ в 12 странах, а перерабатывает на заводах в России, Болгарии, Италии и Румынии. Автозаправки и другие сбытовые сети «Лукойла» работают в 18 странах. На долю компании приходится около 2% от мировой добычи нефти.

3. «Газпром»

список голубых фишек россии

  • Цена 1 декабря 2014 года: 144.1 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 254.05 руб.
  • Доходность за пять лет: +76.3%
  • Купить акции «Газпрома»

Энергетическая компания, на 50% принадлежащая государству. Она разведывает, добывает, хранит, перерабатывает, транспортирует и продаёт нефть и природный газ. Производит и реализует электроэнергию и тепловую энергию. Обладает наибольшими доказанными запасами газа в мире (16% от общих запасов). Доля «Газпрома» в добыче газа в России – 68%, в мире – 12%.

4. «АЛРОСА»

акции алроса

  • Цена 1 декабря 2014 года: 48.91 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 77.38 руб.
  • Доходность за пять лет: +58.21%
  • Купить акции «АЛРОСА»

«АЛРОСА» – крупнейший добытчик алмазов в России (95%) и в мире (28%), работающий в Якутии, Архангельской области и Африке. Действующих запасов компании достаточно для 20-30 лет работы без снижения темпов добычи. 52% сырья «АЛРОСА» продаёт бельгийской Laurelton Diamonds Inc. – из этих алмазов делают ювелирные украшения Tiffany & Co.

5. X5 Retail Group

акции x5 retail group

  • Цена 1 декабря 2014 года: 2 110 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 2 087.5 руб.
  • Доходность за пять лет: -1.07%

Группа розничных компаний, объединяющая сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». По состоянию на 2019 год у X5 Group 15 750 магазинов, которые есть в 7 из 8 федеральных округов России.

Сеть не только продаёт потребительские товары, но и развивает технологии розничного ритейла. Так, у «Пятёрочки» есть магазин-лаборатория, где компания тестирует инновации. В такой лаборатории установлены камеры, которые следят за наличием и сроком годности товара, запоминают постоянных покупателей и распознают людей, которых раньше поймали на воровстве. Бумажные ценники здесь заменены на электронные, а касса работает без кассиров.

6. «Магнит»

акции магнит

  • Цена 1 декабря 2014 года: 11 840 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 3 253.5 руб.
  • Доходность за пять лет: -72.52%
  • Купить акции «Магнита»

Сеть продуктовых магазинов, гипермаркетов, косметических магазинов и аптек. Она лидер по количеству торговых точек в России: 14 500 магазинов в формате «у дома», 470 супермаркетов и 5 550 магазинов «Магнит Косметик».

«Магнит» – компания с развитой логистической инфраструктурой: в России работает 38 распределительных центров, а доставляет продукты свой автопарк, где есть 5 700 автомобилей.

7. «МТС»

акции мтс

  • Цена 1 декабря 2014 года: 251 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 305.85 руб.
  • Доходность за пять лет: +21.85%
  • Купить акции «МТС»

Телекоммуникационная компания, работающая в России и странах СНГ как провайдер спутникового и кабельного телевидения, интернета и мобильный оператор. В России, Армении и Беларуси услугами «МТС» пользуются 86,8 млн клиентов.

У компании самая большая в РФ сеть салонов (5 800 точек), которые продают мобильные телефоны, финансовые и банковские услуги.

Ещё «МТС» принадлежат два крупных оператора по продаже билетов – «Пономиналу.ру» и Ticketland.ru.

8. «НОВАТЭК»

голубые фишки российского рынка

  • Цена 1 декабря 2014 года: 478 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 1 258.4 руб.
  • Доходность за пять лет: +163.26%
  • Купить акции «НОВАТЭК»

«НОВАТЭК» – газовая компания и один из главных производителей природного газа в РФ. Она разведывает, добывает, перерабатывает и продаёт природный газ и жидкий углерод. Основное место добычи – Ямало-Ненецкий Автономный Округ.

«НОВАТЭК» занимает второе место в мире по доказанным запасам газа и седьмое – по добыче газа среди других публичных компаний.

Основатель компании и председатель правления – Леонид Михельсон (№1 в рейтинге богатейших бизнесменов России 2019, по версии Forbes).

9. «Роснефть»

акции роснефть

  • Цена 1 декабря 2014 года: 233.5 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 435.45 руб.
  • Доходность за пять лет: +86.49%
  • Купить акции «Роснефти»

«Роснефть» – одна из главных нефтяных компаний России. Она ищет и добывает нефть, перерабатывает её, а потом продаёт нефтепродукты через свою сеть АЗС.

Компания работает в 25 странах и 78 регионах РФ. Её доля добычи нефти 41% от общей доли в России и 6% от мировой добычи. В России у компании есть 13 нефтеперерабатывающих заводов.

География разведки и добычи: Западная и Восточная Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Коми, шлейфы морей России, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.

10. «Татнефть»

акции татнефть

  • Цена 1 декабря 2014 года: 260 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 747.9 руб.
  • Доходность за пять лет: +187.65%
  • Купить акции «Татнефти»

«Татнефть» добывает нефть на 77 месторождениях. Основные регионы добычи: Татарстан, Республика Калмыкия, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области и Ненецкий автономный округ.

Компания продаёт нефтепродукты через свою розничную сеть АЗС, которая насчитывает 713 точек в России, Беларуси, Украине и Узбекистане.

11. «ВТБ»

акции втб

  • Цена 1 декабря 2014 года: 0.0468 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 0.0449 руб.
  • Доходность за пять лет: -4.06%
  • Купить акции «ВТБ»

Публичное акционерное общество, коммерческий банк, на 60% принадлежащий государству. Второй банк России по активам и уставному капиталу после «Сбербанка».

В структуре компании есть предприятия, работающие в сфере страхования, брокерских и инвестиционных услуг. «ВТБ» принадлежит 17,28% акций «Магнита». С апреля 2019 года владеет московским футбольным клубом «Динамо».

Президент и председатель правления – Андрей Костин.

12. «Яндекс»

акции яндекс

  • Цена 1 декабря 2014 года: 1 283 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 2 620.6 руб.
  • Доходность за пять лет: +104.26%
  • Купить акции «Яндекса»

Основной актив компании – поисковая система «Яндекс». Она четвёртая в мире по объёму обрабатываемых поисковых запросов и самый популярный сайт России. Поисковик интегрирован с десятками смежных служб компании в сфере финансов, транспорта, ритейла и логистики. Компания зарегистрирована в Нидерландах, но штаб-квартира работает в Москве.

«Яндекс» стал лидером российского медиарынка в 2012 году, когда обогнал «Первый канал» по размеру аудитории, а в 2013 – по выручке. В 2019 году это самая дорогая компания Рунета, по мнению Forbes.

13. «Северсталь»

рейтинг голубых фишек россии

  • Цена 1 декабря 2014 года: 484.15 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 885 руб.
  • Доходность за пять лет: +82.79%
  • Купить акции «Северстали»

Горнодобывающая и сталелитейная компания, главное предприятие которой – Череповецкий металлургический комбинат. Она делает металл и стальные трубы для строительных компаний, автомобильной и нефтегазовой отраслей, бытовой, сельскохозяйственной и тяжёлой техники. Производит железную руду и коксующий уголь.

Компанию контролирует Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% «Северстали».

14. «Норникель»

акции норникель

  • Цена 1 декабря 2014 года: 9 640 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 17 094 руб.
  • Доходность за пять лет: +77.32%
  • Купить акции «Норникеля»

«Норникель» – крупнейший добытчик драгоценных и цветных металлов в России, палладия и рафинированного никеля – в мире. Предприятия «Норникеля» генерируют до 2,4% российского экспорта. Добывающие и обрабатывающие комплексы компании работают на Таймыре, Кольском полуострове, в Забайкальском крае, в Финляндии, ЮАР и Австралии.

15. «Сургутнефтегаз»

акции сургутнефтегаз

  • Цена 1 декабря 2014 года: 30.28 руб.
  • Цена 1 декабря 2019 года: 43.27 руб.
  • Доходность за пять лет: +42.9%
  • Купить акции «Сургутнефтегаза»

Акционерное общество с 7 нефтедобывающими компаниями в составе. Добывает нефть и природный газ в Республике Коми, Восточной и Западной Сибири.

Владеет Киришским нефтеперерабатывающим заводом в Ленобласти – крупнейшим комплексом по глубокой переработке нефти в Европе. Он выпускает авиакеросин, дизельное топливо, парафин, моторное топливо, кровельные и гидроизоляционные материалы.

Как инвестировать в голубые фишки

Заработок на голубых фишках складывается из двух типов дохода: роста цены и дивидендов. Цена таких акций обычно растёт медленно, но постоянно. А дивиденды выплачиваются стабильно.

Как купить акции голубых фишек:

  • Выберите надёжного брокера с низкими комиссиями за обслуживание.
  • Откройте брокерский счёт или ИИС. Счёт можно открыть дистанционно – подписать документы электронной подписью и дождаться курьера. Чтобы открыть счёт, потребуется паспорт.
  • После открытия счёта брокер предоставит вам доступ в личный кабинет, где можно купить или продать ценные бумаги.
  • Чтобы купить голубые фишки, пополните брокерский счёт, выберите нужные вам компании, количество акций и сделайте покупку.

Читайте нашу инструкцию, как покупать акции и зарабатывать на инвестициях , чтобы узнать об этом подробнее.

https://maxdohod.info/investoru/fondovyj-rynok/chto-takoe-golubye-fishki-na-birzhe.html
https://invlab.ru/investicii/rossiyskie-golubye-fishki/