22/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Локирование на Форекс: техника и стратегия локирования позиций на Форекс

Локирование позиций на Форекс

Содержание

  1. Локирование как страховка от убытка
  2. Общая схема локирования
  3. Пример простого выхода из замка на Форекс
  4. Пример раскрытия замка на трендовом движении
  5. Схема уменьшения убытков при локировании
  6. Пример раскрытия замка за счет объема
  7. Некоторые практические замечания
  8. Вместо заключения

Основная задача при торговле на финансовом рынке — не потерять вложенные средства, и только потом — заработать. Стратегия Форекс замок — методика контроля и уменьшения текущих потерь, если складывается неблагоприятная ситуация для уже открытых позиций. Это позволяет ограничить текущие потери и удержать уровень маржи.

Локирование на Форекс как страховка от убытка

Локированием (или входом в замок) считается заключение сделки, противоположной по отношению к уже открытой (или группе сделок). Целью стратегии замок Форекс является создание баланса позиций, при котором любое текущее движение цены не ухудшает общий результат. Локирование на Форекс чаще всего используется, когда трейдер не готов принять текущий убыток, так как считает ситуацию временной коррекцией, и надеется на разворот в направлении открытых позиций.

В самом простом случае это выглядит так: если имеется открытая позиция, но в данный момент рынок идет против прибыли, то в некоторый момент убыток превышает технически (или психологически) допустимый уровень. Убыток можно ограничить, если вместо стоп-лосса открыть позицию по тому же активу в обратную сторону. Примерно так:

форекс стратегия замок

Естественно, что открытые позиции в замке не должны иметь ограничительных стопов и тейк-профитов. Теперь куда бы ни шла цена, баланс и сумма средств на счете не меняются, залоговая стоимость уменьшается, а отрицательным моментом будет ежедневное начисление свопов.

Помните: длительное локирование позиций (удержание замка) может привести к серьезным потерям от свопов.

стратегия замок форекс

Иногда форекс стратегия замок для закрытия крупного (широкого или объемного) лока позволяет работать дробными ордерами, чтобы снизить просадку и уменьшить лот замка в несколько этапов. Моменты коррекции определяем обычными методами: по свечным паттернам, техническим индикаторам, дивергенции и пр.

Общая схема локирования на Форекс

Локирование как торговые тактики в Форекс отрабатываются по нескольким стандартным схемам. Предположим, что все три открытые покупки в расчете на разворот нисходящего тренда на текущий момент дают убыток. Вопрос о прибыли уже не стоит, нужно пытаться выйти из ситуации с минимальными потерями.

стратегия форекс замок

Торговая стратегия Форекс замок позволяет переждать неблагоприятный период рынка. В данной ситуации работает симметричный замок, то есть объем основной и локирующей позиции одинаковый.

Убытки по сделкам BUY компенсируются прибылью от сделок SELL. После смены тренда локирующая сделка SELL закрывается в ноль, а новый бычий тренд позволяет закрыть основные сделки без убытка. Возможна схема «локирование с помощью ассиметричного замка» (при наличии средств на счете), то есть открытие сделок на продажу большим объемом — тогда удалось бы получить дополнительный доход на нисходящем движении.

Пример простого выхода по стратегии замок на Форекс

Допустим, что имеется 2 убыточные позиции и нужно выйти их замка с минимальными потерями. Действуем примерно так:

  • Ждем момента выхода цены за уровень замка (одна из позиций становится прибыльной).
  • При сигнале разворота — закрываем прибыльную сделку, но перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота необходимо разместить страховочный отложенник — на случай, если разворот не состоится.

Дальше имеем два варианта развития событий:

  1. Если цена все-таки разворачивается и убытки постепенно сокращаются, то нужно просто ждать, пока убыток станет равен зафиксированной прибыли и закрыть основную сделку.
  2. Негативный вариант — цена не разворачивается, то срабатывает выставленный страховочный ордер и получается новый, расширенный замок.

замок стратегия форекс

Пример раскрытия замка на трендовом движении

Предложим классическую ситуацию новичка: трейдер открывает позицию против текущего направления, но слишком рано — предыдущий тренд еще не завершился. Убыток растет и трейдер открывает новую сделку — по текущему тренду, но в этот момент начинается коррекция. Решение — вход по тренду со страховочным отложенником под новым, коррекционным экстремумом. Если тренд продолжится, то получаем 1 убыточную позицию и 2 прибыльные.

стратегия замок на форекс

Нужно дождаться момента, когда прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком, после чего закрыть все сделки. Опасность такого замка против тренда в том, что есть риск получения второго замка, если бы (см. схему) цена после открытия 2-го ордера SELL пошла вверх и зацепила бы ордер Buy Stop.

Помните: выход их двойного замка требует больше времени и практического опыта.

Схема уменьшения убытков от стратегии Форекс замок

Если замок получился очень широким, то возникает задача уменьшения потенциального убытка. Это можно сделать рыночными и отложенными ордерами.

стратегия замок на форексе

В первом случае, после возвращения цены в область замка, необходимо дождаться момента, когда она расположится примерно посередине диапазона и открыть сделки в 2-х направлениях одновременно. Обязательно ставим для каждого ордера Take Profit на одинаковом расстоянии и рядом с ними — отложенные ордера в противоположную сторону (чуть выше/ниже).

После отработки одного из ордеров ТР, второй замок все равно останется незакрытым, но средняя ширина общего замка будет меньше начальной. Однако при таком методе увеличивается нагрузка на депозит за счет увеличенного суммарного лота.

Уменьшить убыток, можно применить технику локирования с помощью отложенных ордеров. Для этого нужно, чтобы цена ввернулась в зону замка и сформировала, как минимум, 2 локальных экстремума, после чего устанавливаем отложенные ордера в обе стороны. Далее (см. на схеме):

торговая стратегия форекс замок

Если сработал Sell Stop, то по нему была возможность зафиксировать прибыль 91 пунктов. Тогда отложенник Buy Stop переносим на новый локальный max, в итоге получаем асимметричный замок и уменьшение общей ширины до 398 пунктов.

Если сработает ордер Buy Stop, то замок получается симметричным, но его ширина уменьшается с 457 до 304 пунктов. Положительным моментом такого способа форекс локирования будет дополнительная прибыль в первом замке.

Пример раскрытия замка за счет объема

Предложим еще один рискованный способ выхода из замка, но сразу предупредим, что эксперименты с объемом локирующих ордеров могут сильно осложнить ситуацию. Но если технический анализ показывает достаточно широкий устойчивый флет, то можно попробовать за счет отложенных ордеров большего объема избавиться от замка.

Если цена находится над локальной линией поддержки, то после отбоя от линии — покупаем двойным лотом, а ниже локальной трендовой линии ставим отложенник на продажу — также двойным лотом.

форекс простая стратегия замок

Смотрим на схеме: цена идет вверх и наступает момент, когда убыток от покупок будет равен прибыли от двойного лота на продажу — здесь можно закрыть покупки. За верхней границей горизонтального канала стоит расположить ордер Buy Stop как страховку от резкого движения вверх. Выгода такого метода в том, что для компенсации убытков нужно меньшее движение цены, риск — в повышенной нагрузке на депозит.

Некоторые практические замечания

Локирование как метод защиты депозита подходит не всем. Во-первых, нужно выдержать сильное психологическое давление, во-вторых, требуется отработанная стратегия по грамотному выходу из замка.

«Нервное», паническое локирование позиций без предварительного расчета дальнейших действий по раскрытию замка ? недопускается. Нужно понимать, что локирование как торговые тактики в Форекс используются временно, только до момента разворота цены в нужном вам направлении. В этом и состоит психологическая нагрузка: за ситуацией замка нужно постоянно наблюдать, чтобы не упустить точку разворота и вовремя закрыть локирующую позицию с прибылью, а по основной позиции отследить уменьшение убытка.

На Форекс простая стратегия замок создает у новичка иллюзию спокойствия для трейдера (нет явных убытков как при стоп-лоссе), однако средства в замке не могут использоваться для открытия позиций, что также ограничивает торговые возможности.

Выход из замка может затянуться на несколько недель, так что придется смириться с приличным размером убытка от свопов. Форекс локирование обычно затягивает малоопытных трейдеров вплоть до полного слива депозита. Успех раскрытия замка зависит от четких действий, которые приходят только с опытом. Кроме снижения убытков, положительным моментом замка можно считать торговую паузу, которая позволяет трейдеру трезво и подробно оценить ситуацию.

Техника замок как стратегия Форекс используется не на всех платформах. Биржевые терминалы не поддерживают прямых локирующих позиций. На реальных биржах хеджирование потерь выполняется иными активами и методами.

Вместо заключения

Стратегии локирования рекомендуются для флетовых участков рынка, а во время тренда могут применяться только как временная мера. Если вы не готовы принимать текущие убытки, то очень важно вовремя локировать позиции, то есть сразу после того, как цена развернулась против открытой позиции, иначе особенно при сильном тренде каждая минута промедления приводит к расширению замка.

Как и любая стратегия на форекс, замок должен прежде всего защитить от убытка (в худшем случае — от margin call). Нужно понимать, что если просадка по открытым сделкам более 60% депозита, то замок может уже не спасти ситуацию. До того момента, когда сложится удачная ситуация для раскрытия замка, свопы могут уменьшить размер депозита до критической суммы.

Сегодня многие торговые системы (посмотрите на любом форуме «стратегия замок на Форекс») как альтернативу замкам используют разворотные лимит-ордера ? тогда высвобождается дополнительная маржа и быстрее компенсируются убытки. Но в любом случае, тем трейдерам, кто освоил технику локирования позиций в Форексе, обычно удается эффективно минимизировать потери.

Замок на Форекс. Основные правила использования

lockВ первую очередь, трейдер должен научиться защищать свой депозит от потерь и только потом начинать его увеличивать. На Форекс существует такой прием, как «выход из замка», результативность которого зависит от того, когда и как правильно он используется.

1. Что такое «замок» на форекс?

2. Типы приема и их особенности.

3. Минусы приема «выход из замка».

4. Основные правила использования «выхода из замка»

Что такое «замок» на форекс?

Замок, или другими словами локирование, означает открытие сделки в противоположную сторону от ранее открытой позиции.

Замок на форекс используется в двух вариантах: для сохранения депозита и увеличения прибыли.

В первом случае замок понадобится, если открыто слишком много сделок в одном направлении, особенно, если с увеличенным объемом. Такое может произойти, если используется стратегия мартингейл или другая сеточная тактика.

Во втором варианте сделка открывается в том случае, если предполагается небольшой отскок. К примеру, открыта сделка на покупку, но вы видите, что сейчас последует коррекция, и чтобы не упустить возможность заработать, открываете сделку в противоположную сторону, но при этом не закрываете основную позицию вверх.

Типы приема и их особенности

Выход из замка на форекс может быть трех типов: нулевым, положительным, отрицательным.

Нулевой представляет собой открытие двух сделок в одной точке. Когда цена выбрала определенное направление, убыточная сделка закрывается, и остается только прибыльная. Цена, двигаясь по выбранному тренду, приносит профит.

О положительном говорят тогда, когда вы предвидите коррекцию, рассчитываете уровни и время отката. Не закрывая основной сделки, открываете в другом направлении и ждете прибыль. Зафиксировав профит, сделка закрывается и остается открытой только первоначальная позиция.

Отрицательный замок носит функцию альтернативы стоп-лоссу. Устанавливается отложенный ордер на месте стоп-лосса в противоположную сторону, таким образом, фиксируя убытки, а в случае разворота валюты, дает возможность выйти в ноль или даже заработать.

Улучшает результаты торговли – «Конструктор алгоритма» — создай алгоритм бесплатно

Минусы приема «выход из замка»

Несмотря на преимущества метода, различают следующие недостатки:

  1. Психологическое давление.
  2. Потеря денег на свопе из-за переноса сделок на ночь.
  3. Заморозка депозита на время.

Использование стратегии «выход из замка» новичкам может обернуться большими неприятностями, т.к. в основном первые попытки заканчиваются закрытием обеих сделок в минусе. Особенно это касается отрицательных замков.

photo_2016-09-13_16-48-38

Этот прием довольно трудный, и без подготовки и практики затруднительно сделать все правильно. К тому же, имея низкий уровень стрессоустойчивости, можно потерять не мало нервов на таких сделках.

Основные правила использования «выхода из замка»

Открыв сделку в противоположную сторону, надо понимать, что убыток уже есть и он ограничен, не считая свопов. Поэтому лучше успокоиться и провести глубокий анализ. Для выхода используются только сильные уровни поддержки и сопротивления, фундаментальные события и др, что может серьезно повлиять на торговый процесс.

Несколько правил по выходу из замка:

  • Главное закрыть позицию в ноль. Не гонитесь за возможной прибылью. Убыток уже зафиксирован, ваша задача сделать его минимальным, и только при возможности выводите сделку в плюс.
  • Закрывайте сделки только руками. Вы должны четко видеть ситуацию на рынке перед тем, как совершить такое действие.
  • Используйте технический анализ и выходите из замка только при сильном сигнале о развороте в обратную сторону.
  • Старайтесь сильно не затягивать, чтобы не платить своп, но спешить, также не стоит. Работайте по ситуации на рынке.

Как и каждый прием на форекс, «выход из замка» требует определенных знаний и усилий, чтобы сработать в плюс.

Дневник трейдера – огради себя от убыточных сделок. Подробнее по ссылке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

https://www.forexchief.com/ru/library/forex-strategy/forex-hedging-strategy/
https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/vyhod-iz-zamka-na-foreks